Воронов случайно спасает Настю от хулиганов и влюбляется в нее. Патрон, найденный на месте покушения, оказывается холостым. В игру вступает Санчес, он начинает слежку за Шолоховым. Вика просит Воронова помочь расследовать убийство Привалова: оказывается, она близкая подруга дочери убитого.

Шолохов и Настя играют свадьбу. Воронов приезжает в дом погибшего Привалова и находит прослушивающее устройство. После свадьбы в квартире Шолохова взрывается бомба, сам он гибнет, а Настя остается жива. Брат Огаркова собирается основать Национал-демократическую партию, к нему для консультации приезжает куратор из Кремля.

В офисе «Сферы» обнаруживают несколько «жучков». Настю пытаются убить в больнице, она убегает и прячется в квартире знакомого. Оттуда она звонит в ФСБ другу Шолохова и назначает встречу, чтобы передать кассету и патрон. На встречу вместо агента приходит киллер, но в последний момент Санчес спасает Настю.