Павливкер добивается встречи с Мельником и договаривается с ним о переходе через границу, щедро заплатив за это похищенным когда-то золотом Инвалютторга. Горидзе убеждает Гангрену пойти на ограбление склада, где хранится груз опия. В результате все бандиты уничтожены милицией Петрово. В перестрелке погибают двое милиционеров — бывшие сотрудники ОВД Петрово Ефимов и Зубов.

Зозуля выясняет, что Метис, прокусив себе язык, чтобы не давать показания, оказался не в милиции, а в больнице. Успешно организовав налет на его палату, Зозуля с подручными Мельника похищают Метиса. В схватке с ними погибает Алан. В отчаянии от смерти брата Венера обращается за помощью к Радкевичу, который обещает отомстить за смерть Алана.

На воровской сходке Чалый доказывает, что у Гангрены, с помощью Павливкера добившегося власти в Петрово, был злой умысел. Гангрена в панике бежит со сходки, но Чалый и Якут догоняют и убивают его. Копенкин вопреки плану Козырева идет к Мельнику и предупреждает его о грозящей ему опасности со стороны милиции и Павливкера.