Начальство поручает Баженину поиски Павливкера. Вместе с Козыревым и Радкевичем он отправляется в Крым, где по их информации контрабандист Мельник может помочь Павливкеру перейти через границу. Грунин же остается в Петрово, чтобы руководить операцией по захвату банды Гангрены с поличным.

Павливкер добивается встречи с Мельником и договаривается с ним о переходе через границу, щедро заплатив за это похищенным когда-то золотом Инвалютторга. Горидзе убеждает Гангрену пойти на ограбление склада, где хранится груз опия. В результате все бандиты уничтожены милицией Петрово. В перестрелке погибают двое милиционеров — бывшие сотрудники ОВД Петрово Ефимов и Зубов.

Зозуля выясняет, что Метис, прокусив себе язык, чтобы не давать показания, оказался не в милиции, а в больнице. Успешно организовав налет на его палату, Зозуля с подручными Мельника похищают Метиса. В схватке с ними погибает Алан. В отчаянии от смерти брата Венера обращается за помощью к Радкевичу, который обещает отомстить за смерть Алана.