Горидзе, знакомый с Гангреной еще по лагерю, приходит к нему с предложением ограбить богатого «цеховика», который планирует вскоре доставить большую партию опия на склад в Петрово. Гангрена соглашается, но приказывает своим людям проследить за Горидзе. Повторно проникнув в бордель, Грунин и Горидзе с помощью Стариковой усыпляют бдительность охранника Алексея, подсыпав ему снотворного.

Начальство поручает Баженину поиски Павливкера. Вместе с Козыревым и Радкевичем он отправляется в Крым, где по их информации контрабандист Мельник может помочь Павливкеру перейти через границу. Грунин же остается в Петрово, чтобы руководить операцией по захвату банды Гангрены с поличным.

Павливкер добивается встречи с Мельником и договаривается с ним о переходе через границу, щедро заплатив за это похищенным когда-то золотом Инвалютторга. Горидзе убеждает Гангрену пойти на ограбление склада, где хранится груз опия. В результате все бандиты уничтожены милицией Петрово. В перестрелке погибают двое милиционеров — бывшие сотрудники ОВД Петрово Ефимов и Зубов.