Козырев проверяет отпечатки пальцев Зозули на его стакане и окончательно убеждается в том, что Зозуля и есть немецкий диверсант. Вместе с Докукиным Козырев предпринимает попытку задержать Зозулю, но тому удается скрыться. Тем временем в Петрово прибывает сбежавший из лагеря Андрей и приходит на квартиру Корзиной. Вместе они собираются бежать за рубеж.

Горидзе, знакомый с Гангреной еще по лагерю, приходит к нему с предложением ограбить богатого «цеховика», который планирует вскоре доставить большую партию опия на склад в Петрово. Гангрена соглашается, но приказывает своим людям проследить за Горидзе. Повторно проникнув в бордель, Грунин и Горидзе с помощью Стариковой усыпляют бдительность охранника Алексея, подсыпав ему снотворного.

Начальство поручает Баженину поиски Павливкера. Вместе с Козыревым и Радкевичем он отправляется в Крым, где по их информации контрабандист Мельник может помочь Павливкеру перейти через границу. Грунин же остается в Петрово, чтобы руководить операцией по захвату банды Гангрены с поличным.