Радкевич забирает все похищенное из инкассаторской машины Инвалютторга и передает Павливкеру. Люди Алтая недовольны полученным от Гангрены вознаграждением за налет, но вынуждены смириться. По просьбе Чалого Фокусник проникает на секретный объект МГБ и узнает, что это … тайный бордель Павливкера.

Андрей совершает дерзкий побег из лагеря. Козырев и Баженин понимают, что Беляшин, скорее всего, нашел того, кого искал. Но кто это? Начальник УВД Зонов приказывает подготовить мероприятие по «зачистке» криминального элемента. Докукин и Козырев разрабатывают план мероприятия на своей территории и успешно уничтожают нескольких бандитов

В Петрово к Гангрене прибывает «пополнение»: больше десятка уголовников взамен ликвидированных во время «зачистки» — новая банда во главе с Цыганом. Козырев с Костиным следят за их встречей с Гангреной. Становится очевидно, что Цыган прибыл для подавления Алтая и Гангрены. После их показательной схватки и победы Алтая новичок вынужден подчиниться воле смотрящего