Мария Урванцева и Козырев чуть было не ссорятся из-за анонимки, присланной ее матерью, чтобы разлучить дочь с майором. Люди Якута и Чалого выслеживают встречу Павливкера с Гангреной. Беляшина вызывают в МГБ в Москву. Там, на встрече с Бажениным, он узнает, что присланные им отпечатки с места убийства Басовой принадлежат завербованному еще до начала войны немецкой разведкой политэмигранту Кукушкину.

Радкевич забирает все похищенное из инкассаторской машины Инвалютторга и передает Павливкеру. Люди Алтая недовольны полученным от Гангрены вознаграждением за налет, но вынуждены смириться. По просьбе Чалого Фокусник проникает на секретный объект МГБ и узнает, что это … тайный бордель Павливкера.

Андрей совершает дерзкий побег из лагеря. Козырев и Баженин понимают, что Беляшин, скорее всего, нашел того, кого искал. Но кто это? Начальник УВД Зонов приказывает подготовить мероприятие по «зачистке» криминального элемента. Докукин и Козырев разрабатывают план мероприятия на своей территории и успешно уничтожают нескольких бандитов