Земляникин сообщает Козыреву о прибывших к Гангрене зэках — банде вора по кличке Алтай. Тем временем беременная Корзина становится жертвой подручных Алтая, которые в ожидании «настоящего дела» слоняются по городу. В результате нападения Корзина теряет ребенка. Павливкер приходит в ярость. Выяснив у Гангрены адрес воровской малины Алтая и его людей, Павливкер мчится туда и расправляется с обидчиками супруги …

Мария Урванцева и Козырев чуть было не ссорятся из-за анонимки, присланной ее матерью, чтобы разлучить дочь с майором. Люди Якута и Чалого выслеживают встречу Павливкера с Гангреной. Беляшина вызывают в МГБ в Москву. Там, на встрече с Бажениным, он узнает, что присланные им отпечатки с места убийства Басовой принадлежат завербованному еще до начала войны немецкой разведкой политэмигранту Кукушкину.

Радкевич забирает все похищенное из инкассаторской машины Инвалютторга и передает Павливкеру. Люди Алтая недовольны полученным от Гангрены вознаграждением за налет, но вынуждены смириться. По просьбе Чалого Фокусник проникает на секретный объект МГБ и узнает, что это … тайный бордель Павливкера.