Канун нового, 1954 года. В городе происходит очередное громкое преступление: ограблена касса в момент доставки денежных средств. Козырев, как всегда, берется за расследование. Подозрение падает на Ефимова — бывшего сотрудника петровского ОВД, а ныне — инкассатора, и кассиршу Зубову, муж которой — тоже сотрудник местной милиции.

Прибывшие в Петрово уголовники рвутся «в бой», и Гангрена предлагает им новое дело — ограбление ювелирного магазина. Налет происходит в новогоднюю ночь, когда сигнализация в открытом накануне салоне еще не была установлена. Несущие дежурство Зозуля и Беляшин вступают в неравную схватку с бандитами, но убив двоих, упускают остальных членов банды.

Козырев просит Басова составить список подозреваемых. Оказывается, только два человека были в курсе: сам Басов и его жена… Милиционеры Сафиулин и Зубов задерживают мелкого уголовника Стиру, продававшего ювелирное украшение из числа похищенных ценностей, и доставляют его в отделение. Козырев встречает Урванцеву, и они идут в кино.