Чалый узнает об аресте Козырева и устраивает так, чтобы в тюрьме его больше не трогали. Зозуля опекает Серёжу и продолжает расследование Козырева. Тайный бордель Павливкера начинают посещать первые высокопоставленные клиенты — председатель обкома Лычков и его коллега Супьянов. Их свидания записывают и фотографируют.

Получив дело Козырева и Грунина под свой контроль, Баженин добивается снятия с друзей всех обвинений. С помощью наблюдений Серёжи Козыреву удается задержать банду Мордвина с поличным и вернуть похищенное. Гангрена по команде Павливкера представляет доказательства вины Чалого авторитетным ворам.

Канун нового, 1954 года. В городе происходит очередное громкое преступление: ограблена касса в момент доставки денежных средств. Козырев, как всегда, берется за расследование. Подозрение падает на Ефимова — бывшего сотрудника петровского ОВД, а ныне — инкассатора, и кассиршу Зубову, муж которой — тоже сотрудник местной милиции.