Сотрудники МГБ привозят Козырева к Павливкеру в Москву. Павливкер предлагает дружбу и сотрудничество. Но Козырев отказывается, и его арестовывают вместе с товарищем из МУРа — Груниным — по делу Берии. Обоих оперов сажают в камеру к уголовникам, где им приходится вступать в жестокие схватки.

Чалый узнает об аресте Козырева и устраивает так, чтобы в тюрьме его больше не трогали. Зозуля опекает Серёжу и продолжает расследование Козырева. Тайный бордель Павливкера начинают посещать первые высокопоставленные клиенты — председатель обкома Лычков и его коллега Супьянов. Их свидания записывают и фотографируют.

Получив дело Козырева и Грунина под свой контроль, Баженин добивается снятия с друзей всех обвинений. С помощью наблюдений Серёжи Козыреву удается задержать банду Мордвина с поличным и вернуть похищенное. Гангрена по команде Павливкера представляет доказательства вины Чалого авторитетным ворам.