Павливкер сообщает своему куратору из руководства, что «гостевой домик» готов к посетителям. В Крыму Степан и Козырев, узнав о налете на дом Горидзе, организовывают операцию по спасению Андрея и Корзиной, но с условием, что Андрей впоследствии ответит по всей строгости закона за свои преступления.

Козыреву поручают расследование краж из краеведческого музея и библиотеки города Петрово, где похитили редкие старинные манускрипты и уникальную ладанку Григория Распутина. Дело принимает широкий резонанс, его требует поскорее раскрыть партийное руководство. А бандиты во главе с Мордвиным не торопятся уезжать из Петрово…

Сотрудники МГБ привозят Козырева к Павливкеру в Москву. Павливкер предлагает дружбу и сотрудничество. Но Козырев отказывается, и его арестовывают вместе с товарищем из МУРа — Груниным — по делу Берии. Обоих оперов сажают в камеру к уголовникам, где им приходится вступать в жестокие схватки.