Козырев добивается ордера на арест всех подозреваемых, причастных к убийству Кошкина. В это время Чалый со своей командой похищают двоих из четырех сынков-мажоров — Кожина и Стельнова — и привозят их на свою территорию. На сходке бандиты предлагают заложникам самим решить свою судьбу. Павливкер заставляет Лычкова предоставить ему здание на окраине для размещения там секретного объекта МГБ, а в городе назначенная полковником «мамка» начинает набирать на работу проституток.

Козырев и Серёжа отправляются в отпуск на побережье Крыма. Но на отдыхе Козырев не может расслабиться и участвует в задержании бандитов, а затем знакомится с местным оперативником Степаном. Козырев случайно встречает на курорте освободившегося из тюрьмы Горидзе, который рад неожиданной встрече и готов отблагодарить сыщика за лояльность в его деле. В это время Павливкер узнает от Гангрены, что Чалый готовится принять груз золота, который везут в общак амнистированные уголовники…

Юрий случайно спасает Корзину, с которой планирует сбежать за границу Андрей. Ее пока прячут в доме у Горидзе. Вместе со Степаном Козырев принимается за дело и достает из квартиры Андрея незамеченные бандитом золото и деньги. Отдав их Корзиной, Козырев хочет закончить дело, но она умоляет его спасти Андрея.