В милиции все силы брошены на раскрытие дела о гибели Кошкина. Родители двух убийц, Уланский и Стельнов, пытаются по своим связям скрыть причастность к преступлению своих детей. Через знакомого секретаря петровского обкома Лычкова они надеются спустить дело на тормозах, обвинив в убийстве Кошкина бывшего зэка Земляникина. И Чалый, и Козырев находят жертву преступников — девушку Машу Урванцеву…

Полковник Павливкер посвящает своего соратника Гангрену в часть хитроумного плана: сместить с позиции «смотрящего» Чалого. Одновременно он организует свой секретный объект — подпольный бордель. Чалый по своим каналам пытается найти правду в деле об убийстве Кошкина. Козырев с помощью Зозули выходит на след московских сынков-мажоров. Он выясняет, что отец одного из них, Уланский, — влиятельный чиновник из окружения Кагановича и Маленкова. Козырев передает Берии компромат на родителей преступников…

Козырев добивается ордера на арест всех подозреваемых, причастных к убийству Кошкина. В это время Чалый со своей командой похищают двоих из четырех сынков-мажоров — Кожина и Стельнова — и привозят их на свою территорию. На сходке бандиты предлагают заложникам самим решить свою судьбу. Павливкер заставляет Лычкова предоставить ему здание на окраине для размещения там секретного объекта МГБ, а в городе назначенная полковником «мамка» начинает набирать на работу проституток.