В Петрово с заработков возвращается Кошкин, лучший друг Козырева. Сам Козырев после смерти Полины с головой уходит в работу. Вскоре из-за инцидента с жестким допросом подозреваемого он оказывается под ударом: майора пытаются обвинить в серьезном превышении полномочий. Тем временем на рыбалке от рук четырех парткомовских сынков погибает Витя Кошкин, попытавшийся заступиться за девушку.

В милиции все силы брошены на раскрытие дела о гибели Кошкина. Родители двух убийц, Уланский и Стельнов, пытаются по своим связям скрыть причастность к преступлению своих детей. Через знакомого секретаря петровского обкома Лычкова они надеются спустить дело на тормозах, обвинив в убийстве Кошкина бывшего зэка Земляникина. И Чалый, и Козырев находят жертву преступников — девушку Машу Урванцеву…

Полковник Павливкер посвящает своего соратника Гангрену в часть хитроумного плана: сместить с позиции «смотрящего» Чалого. Одновременно он организует свой секретный объект — подпольный бордель. Чалый по своим каналам пытается найти правду в деле об убийстве Кошкина. Козырев с помощью Зозули выходит на след московских сынков-мажоров. Он выясняет, что отец одного из них, Уланский, — влиятельный чиновник из окружения Кагановича и Маленкова. Козырев передает Берии компромат на родителей преступников…