«Лесные братья», используя взятого в заложники оперативника, похищают Чалого. Раненный в схватке с ними Якут прячется в доме у Козырева и рассказывает ему о содержимом архива. Павливкер, предчувствуя скорое освобождение, начинает на зоне сколачивать свою команду. Для начала он отправляет на волю послание генералу Крайнову через выпущенного по амнистии уголовника Горидзе.

Чалый, пытаясь запутать «Лесных братьев», направляет все поиски архива в Москву. Козырев, догадываясь, куда Чалый может привести своих похитителей, обращается за помощью к старому боевому товарищу — сотруднику МУРа Грунину. Вместе они отбивают архив у «Лесных братьев» и уничтожают банду. Тем временем из тюрьмы выходит Разгуляй, бывший сожитель Полины, который прямиком направляется в Петрово.

В Петрово с заработков возвращается Кошкин, лучший друг Козырева. Сам Козырев после смерти Полины с головой уходит в работу. Вскоре из-за инцидента с жестким допросом подозреваемого он оказывается под ударом: майора пытаются обвинить в серьезном превышении полномочий. Тем временем на рыбалке от рук четырех парткомовских сынков погибает Витя Кошкин, попытавшийся заступиться за девушку.