Группировка бандитов «Лесные братья» направляет в Петрово отдельную бригаду для розыска немецкого секретного архива. Но их опережает Чалый, которому архив достается от Мансура. «Лесные братья», обнаружив схрон пустым, начинают поиски главаря местных уголовников. Козырев тем временем наслаждается семейным счастьем с Полиной и Серёжей…

«Лесные братья», используя взятого в заложники оперативника, похищают Чалого. Раненный в схватке с ними Якут прячется в доме у Козырева и рассказывает ему о содержимом архива. Павливкер, предчувствуя скорое освобождение, начинает на зоне сколачивать свою команду. Для начала он отправляет на волю послание генералу Крайнову через выпущенного по амнистии уголовника Горидзе.

Чалый, пытаясь запутать «Лесных братьев», направляет все поиски архива в Москву. Козырев, догадываясь, куда Чалый может привести своих похитителей, обращается за помощью к старому боевому товарищу — сотруднику МУРа Грунину. Вместе они отбивают архив у «Лесных братьев» и уничтожают банду. Тем временем из тюрьмы выходит Разгуляй, бывший сожитель Полины, который прямиком направляется в Петрово.