Весна 1953 года. В стране объявлена уголовная амнистия. Майор Козырев, продолжая работать в милиции, разрабатывает план, как не допустить появления в городе «транзитных» уголовников. Во время операции по задержанию крупной партии наркотиков для заключенных Козыреву удается схватить одного из членов банды Чалого, но от него ускользает другой — авторитет Мансур. Уходя от преследования через катакомбы, Мансур случайно находит немецкий архив — деньги, драгоценности и картотеку завербованных Абвером советских агентов…

Группировка бандитов «Лесные братья» направляет в Петрово отдельную бригаду для розыска немецкого секретного архива. Но их опережает Чалый, которому архив достается от Мансура. «Лесные братья», обнаружив схрон пустым, начинают поиски главаря местных уголовников. Козырев тем временем наслаждается семейным счастьем с Полиной и Серёжей…

«Лесные братья», используя взятого в заложники оперативника, похищают Чалого. Раненный в схватке с ними Якут прячется в доме у Козырева и рассказывает ему о содержимом архива. Павливкер, предчувствуя скорое освобождение, начинает на зоне сколачивать свою команду. Для начала он отправляет на волю послание генералу Крайнову через выпущенного по амнистии уголовника Горидзе.