Во время обеда у Супьянова Фартовый намекает на свою страсть к карточной игре. Супьянов предлагает устроить игру в приятной компании. Фартовый соглашается. Кошкин, которому Козырев показывал фото Фартового, замечает его у Супьянова, к жене которого он зашел, чтобы вернуть долг. Немедленно Супьянов и Фартовый отправляются на игру в компанию Лычкова и директора горторга Басова. Козырев встречается с Чалым и, подробно изучив все факты, они приходят к мысли, что всей операцией управляет Павливкер, а подлинный смысл появления Фартового в городе состоит в том, чтобы руками тамбовских бандитов уничтожить банду Чалого. При этом Павливкер лично собирается нагреть руки на игре Фартового с местным начальством. Чалому удается убедить очередную группу прибывших по приказу Рябого тамбовских бандитов в том, что их искусственно пытаются склонить к войне между урками...

Ефимов и Малов, находясь в ночном дежурстве на Московской трассе, случайно предотвращают хищение грузовика с мануфактурой. В схватке с бандитами один из нападавших - Филин и водитель грузовика Зверев задержаны, а Ефимов получает ранение. Конфискованный груз оказывается женским бельем, и немедленно доставляется в отделение. В милиции еще не знают, что изъятый груз произведен в нелегальным цеху под руководством Горидзе, и что одним из его покровителей является председатель райисполкома Супьянов. Под давлением Супьянова начальник местной милиции Зонов соглашается вернуть груз отправителю в Москву и замять дело.

Козырев понимает, что в истории с грузом не все чисто. Чалый и его подельники собирают информацию о происходящем - и узнают про подпольный цех и про его покровителей, а также про то, что в цехе работают пленные немцы. Чалый решается на шантаж районного начальства - Лычкова, Супьянова и Басова. Горидзе и его подельник Гончаров избавляются от ненужного свидетеля - водителя злополучного грузовика - и начинают готовиться к переводу производства в другое место. Тем временем двое пленных немцев совершают побег из цеха и находят убежище в гараже Козырева, где он их и обнаруживает.